Väärtpaberiportfell

Kõik osalejad aktsiaturg on väärtpaberite omanikele, tervikuna, mida nimetatakse portfelli. Väärtpaberiportfelli - on mis tahes väärtpaberite (aktsiad kõik tüübid, võlakirjad ja muud dokumendid), mis on teatud elanikkonna ja kuuluvad samasse isik (füüsiline või juriidiline).

Üldjuhul väärtpaberiportfelli sisaldab finantsinstrumentide eri tasanditel ja emitentidele. Seda tehakse, et anda suuremat turvalisust ja kaitset võimalike kahjude. Omanike koondab oma portfelli sageli diametraalselt paberi erinevate ettevõtete ja organisatsioonidega. Portfolio täiesti sõltub poliitika omanik. Samuti tekitas väärtpaberiportfell ettevõtted.

Väärtpaberite on turg, kus on oluline omada intuitiivne tunne kasumi. Väärtpaberiportfelli on eraldi omaniku sarnasusi teiste portfelli omanikud. Nad on esialgne valik suunas töö ja koolijuhtide vastavalt teatavatele kriteeriumidele.

Investor käitumine võib olla erinev. Ülaltoodud juhul nimetatakse hoone portfelli kaitse. Teisisõnu, turvalisuse väärtpaberiportfell vormid dokumendid, mis on mõeldud rada, mida iseloomustab suhteliselt habras. Selline nimekiri on tavaliselt nizkodohoden.

Vastukaaluks selline lähenemine on agressiivne investeerimisportfelli - teatud hulk dokumente omandatud mille omanik nende vastu oodata järsk tõus hinnad. Kuid sellised ootused on ainult ennustatav, seega moodustub agressiivne portfelli on alati tulvil tõsised ohud. Tuleb mõista, et mida suurem on tõenäosus kiiresti raha kätte, seda suurem on tõenäosus sattuda mittelikviidsest piirkonnas.

Tasakaalustatud väärtpaberiportfell - moodustatakse kogum väärtpaberite, et investeerija esindused ja ratsionaalselt ühendab usaldusväärsust, likviidsus ja kasumlikkus.

Valik investor strateegia määrab turutingimuste ja tema isiklikest veendumustest. Turul portfelli on eraldi toode. Peamised moodustamise põhimõtted maloriskovogo portfelli on järgmised. See on konservatiivsuse printsiibist (riskid on hõlmatud tulu usaldusväärne investeeringute ja varade), mitmekesistamise põhimõttest (hinnanguliselt madal sissetulek väärtpaberite võib kompenseerida suuremat tulu teisel pool), põhimõtet piisava likviidsuse (aktsia kiiresti liikuvate tulu ei tohi olla alla taseme, et suure voolu tehingud).

Optimaalne väärtpaberite portfell koosneb varadest, mida iseloomustab minimaalne risk võrreldes muude portfellides. Riskimõõde - on standardhälbe, mis kirjeldab tõenäosus kõrvalekalle kasumlikkuse tase eeldatavast väärtusest. Risk ja oodatav tulu on kaks vabatahtlik parameetrid tahes portfelli.

Täna Venemaa väärtpaberiturul areneb üsna kiiresti. On uus aktsiaturgudel, välja uued väärtpaberid, suurendades aastane tehingute maht koos nendega. Sellises olukorras kõige mõistlikum käitumine poliitika muutub optimaalse portfelli. On teatud matemaatilise mudeli, mis võimaldab teil leida optimaalne portfelli struktuuri. Võite kasutada seda arvutada tuleb investeerida portfelli. Matemaatiline mudel võimaldab meil näha suhe aktsiate ja eeldatavad tulud protsentuaalselt.

On kaks lähenemist valiku väärtpaberite - on tehniline ja fundamentaalne analüüs. Esimene on seotud uuring hinnad, teine - üldine majanduslik olukord.